Comment automatiser la création de supports de vente ?

Automatisez une partie de votre process de vente

Ce template d'automations va vous permettre de créer un drive avec des documents par défaut dès qu'un prospect entre dans votre CRM.

On utilisera ici 3 outils :

• la base de donnée Airtable,
• un outil d'automation : make.com (ex integromat),
• la suite bureautique Google.
  

Le workflow aura le déroulé suivant :  

• Lorsqu'un prospect entre dans votre CRM vous lui créez un espace dédié dans votre drive avec les templates des différents supports de vente associés.
  

A noter que ce workflow est conçu pour fonctionner avec Airtable, mais vous pouvez le customiser pour qu'il fonctionne avec le CRM de votre choix.

Si vous avez besoin d'adapter ce process à votre réalité business, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

Ajout d'un prospect dans Airtable

Il faut a minima avoir un field avec une date / heure de création pour que le trigger de l'automation fonctionne dans make.

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Lancement de l'automation

Le set-up du watch records trigger Airtable peut se faire de la manière suivante :

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Tips: bonne pratique, ajoutez un tool set multiple variables afin d'y ajouter vos données, cela vous permettra d'effectuer des changements sur votre automatisation sans devoir repasser sur tous les modules. Cette astuce est valable pour toutes les étapes de l'automation.

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Assez simplement, vous allez pouvoir créer un nouveau dossier dans votre drive partagé contenant les fichiers clients.

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Dupliquer les templates

Une fois les drives créés, nous allons pouvoir dupliquer les templates des document sales. Ici, on duplique une présentation Google Slides et un devis Google Docs.

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Tips: Insérez des variables {{variables}} dans vos documents Gsuite : cela va vous permettre de modifier ces paramètres dynamiquement lorsqu'ils seront dupliqués dans ce workflow.

Ainsi, vous allez pouvoir dynamiquement ajouter le nom du client, la date, le prix de la prestation, etc.

Feedback

Une fonctionnalité utile est d'ajouter un retour à votre automatisation. Ainsi, à la fin de celle-ci, vous pouvez par exemple, ajouter le lien vers le drive nouvellement créé sur le record Airtable du prospect.

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